Aller au contenu principal

Portefeuille des commandes

Une gestion plus complète des commandes fournisseurs et clients, qui facilitera la réception des "Reliquats" et "En cours", est disponible dans les menus VENTES | Portefeuille de commandes.

et dans le menu ACHATS | Portefeuille de commandes.

Critères :

  • Période
  • État
  • Livraison
  • Client ou Fournisseur
  • Priorité du client ou du fournisseur
  • Dépôt
  • Article

La fenêtre affiche toutes les lignes d’articles (hors lignes textes et totaux) des documents sélectionnés selon les critères disponibles.

info

Colonnes :

  • Pièce
  • Date
  • Tiers
  • Article
  • Désignation
  • Gamme
  • Lot
  • Stock Actuel du dépôt du document (de la fiche article)
  • Quantité commandée
  • Reste à livrer
  • Montant calculé du reste à livrer

L’utilisateur pourra consulter et modifier le document de la ligne d’article avant de transférer la commande fournisseur vers la pièce suivante.

La multi-sélection des lignes vous permettra au choix de sélectionner les articles d’un seul tiers.

astuce

Le bouton "Transférer" génère  un nouveau document "Bon de réception" ou "Facture" regroupant les lignes sélectionnées.

Un rapport d’anomalies bloquantes et non bloquantes est affiché.

remarque

Si les conditions de regroupement ne sont pas respectées, le logiciel générera un nouveau document transféré par document sélectionné.

Boutons : "Sélectionner", "Annuler", "Ouvrir" (la consultation et la modification du document sélectionné sera possible, il faudra réactualiser l’affichage par la touche F5 ou le bouton "Rechercher" pour prendre en compte les modifications effectuées). Le bouton "Transférer" sera actif après sélection des éléments à traiter.

Remarque : Si un même code article s’affiche plusieurs fois sur la liste, le stock réel affiché sur toutes les lignes sera celui disponible dans l’onglet stock de la fiche article.

Dans le menu contextuel de cette grille, vous disposez des fonctions suivantes :

  • Sélectionner
  • Sélectionner Tout
  • Annuler la sélection
  • Ouvrir
  • Exporter la liste : Excel, HTML, texte
  • Rechercher dans la liste
  • Personnaliser la liste : Dépôt du document, Devise, Date prévu le, Affaire. , Qte. Livrée, Total Commandes clients (Fiche article/onglet stock), Total commandes fournisseurs (Fiche article/onglet Stock).

Les données suivantes correspondent au montant total affiché en pied du document, elles seront disponibles dans toutes les lignes du document :

  • Montant Frais
  • Montant Port
  • Montant Frais supplémentaires,
  • Montant Escompte du pied,
  • Montant Remise

Le tri est possible sur toutes les colonnes de la grille.

Pied​

La colonne quantité du reste à livrer et le montant total du reste à livrer seront totalisées.

Conditions de transfert​

attention

Le transfert est possible si les documents sont du même type (AR), même tiers, même devise, même payeur, même affaire, même commercial, même nature comptable, même type de facturation TTC coché ou non dans tous les documents.

remarque

Si la remise, frais, frais de port, frais sup. escompte ne sont pas identiques dans les pieds de documents, ils ne seront pas récupérés dans le document généré, l’utilisateur pourra ajouter ces éléments directement sur le document modifié.

Les acomptes seront cumulés dans le document regroupé.

Si les tarifs ne sont pas identiques, les tarifs des lignes seront récupérés, par contre celui de l’onglet entête du document sera ignoré.

Si les dépôts sont différents, le transfert est possible, le dépôt principal sera pris en compte.