📄️ Prospect
Chaque fiche prospect est composée d'une entête et des onglets suivants : Adresses, Identité, Commercial, EDI, Compta, Banques, Contacts, Affaires, Actions, Autre et Personnalisé.
📄️ Entête
Les saisies du code, de la raison sociale du tiers et de son numéro de compte sont obligatoires.
📄️ Adresses
La raison sociale de l’adresse de facturation est automatiquement renseignée par la raison sociale de la fiche prospect.
📄️ Identité
Certaines de ces informations renseignées dans cet onglet vous serviront lors de la réalisation de documents fiscaux. (DEB, Bilan, Compte de résultat, Export liasses fiscales txt, …) :
📄️ Commercial
Facture en ttc
📄️ EDI
📄️ Compta
Paramétrage comptable
📄️ Banques
📄️ Contacts
Cet onglet permet de rattacher des contacts au tiers. De ce fait, toutes les actions entreprises à l’attention d’un de ces contacts seront intégrées dans le suivi commercial du tiers. Les contacts créés ici seront intégrés automatiquement au fichier des contacts (menu TIERS/Contacts).
📄️ Affaires
📄️ Actions
Cet onglet affiche toutes les actions entreprises à l’attention de ce tiers ou de tous les contacts rattachés au tiers.