Attribution d'une nouvelle grille de tarifs à l'ensemble des clients

Il est possible d’attribuer une nouvelle grille de tarifs à l’ensemble de vos clients par import.

Codification des tiers

La codification des tiers dans les Préférences de Gestion doit être "Manuelle".

Allez dans Fichier | Paramétrage | Préférences de gestion :

Export de la liste des clients

Il faut exporter la liste des clients sous Excel après y avoir inséré la colonne «Grille de tarifs».

Sur la liste de vos clients, faites clic droit «Exporter la grille – Dans un fichier Excel» :

Sur cette fenêtre sélectionner «Exporter sur la première ligne: le nom des champs :

Sur Gestimum allez sur la liste de vos grilles de tarifs via «Données – Prix – Grilles de tarifs» afin de savoir qu’elle est le code que vous souhaitez appliquer

Pour l’exemple nous prendre le code «FAC» de facom que nous allons appliquer à chaque tiers

Sur notre fichier Excel nous allons modifier le champ «TAR_CODE» en mettant notre code «FAC»

Enregistrer ensuite ce document au format CSV (séparateur point-virgule) :

Import du fichier Excel

Sélectionner votre fichier (au format CSV) à importer, puis prendre «Clients» comme table de destination:

Faire «Suivant» jusqu'à cette fenêtre où vous sélectionnerez «Point-virgule» comme séparateur de champs et cocherez «Liaison automatique des noms de champs correspondants» et «La première ligne correspond aux noms des champs»:

Faire «Suivant», les champs seront liés automatiquement:

Puis faire «Suivant» avant de «Terminer»

Liste des clients

Allez dans la liste de vos clients et ces derniers ont désormais la grille de Tarifs "FAC".