Version 9 build 1026 du 30/06/2020
Cette version intègre :
- une refonte de la gestion des échéances dans les documents d'achats et de ventes :
Les montant des échéances des documents d'origine, ne sont plus transférés partiellement sur les documents suivants.
Chaque document est propriétaire de son ou ses échéances, seule la facture peut porter les échéances des documents qui lui sont rattachés, en plus de ses propres échéances.
- la mise en place des documents d'acompte en achats et en ventes :
Il est maintenant possible de créer des documents d'acomptes directement depuis les documents d'achats et de ventes, ou de manière séparée depuis la liste des documents d'acomptes.
Une zone dédiée est présente dans le nouvel onglet "Échéances / Acomptes" des documents d'achats et de ventes.
Il est possible d'affecter N documents d'acomptes à un document d'achat /vente.
Pour cela, nous avons revu le visuel de l'échéancier des documents, qui est maintenant un onglet constitué de 3 zones : Échéances du documents, Documents d'acompte et Échéances antérieures.
Autres évolutions & correctifs (n° de ticket)
DOCUMENTATION ERP
Mise en place d'une documentation au format HTML 5 utilisant le navigateur par défaut du poste utilisateur, lors de son ouverture.
ACHAT ET VENTE
Les documents à '0' ne génèrent plus d'échéance à '0'.
Réactivation de l'alerte à mi-vie des lots sur les composants d'articles composés.
Ajout du champ LIG_LIB "Désignation" dans la personnalisation de la liste du détail des ventes et des achats par article.
Refonte du fonctionnement des échéances dans les transferts de documents d'achats et de ventes.
Refonte du visuel de la gestion des échéances dans les documents d'achats et de ventes avec la création d'un onglet "Échéances / acomptes".
Mise en place des documents d'acompte en achats et en ventes.
Mise en place d'une liste de documents d'acompte en achats et en ventes.
Les frais de port par paliers se cumulent dans le pied du document lors d'un regroupement.
CHAMPS PERSONNALISÉS
Correction du mode de fonctionnement des conditions de visibilité des champs personnalisés, sur les sous-types de documents.
Les nouvelles adresses de tiers s'enregistrent lors de l'utilisation de champs personnalisés dans les adresses de tiers.
Le menu contextuel dans les conditions de visibilité des champs personnalisés permet de tout sélectionner ou de tout désélectionner.
Refonte du fonctionnement des conditions de visibilité sur les champs personnalisés des achats et des ventes.
Les filtres contenant un champ personnalisé en première position, ne sont plus impactés par la création de nouveaux champs personnalisés.
Mise en place de la sélection Ctrl+A dans les zones de texte illimité des champs personnalisés.
ENCAISSEMENTS ET DÉCAISSEMENTS
La modification d'une échéance d'avoir par la fenêtre de relances n'en modifie plus son sens dans l'échéancier.
Correction de l'erreur "Les données de chaînes ou binaires seront tronquées" dans toutes les générations d'écritures de comptabilisation automatique, si le code journal contient plus de 4 caractères.
Mise en place de 3 champs supplémentaires dans les échéances (ECH_DATINI "Echéance initiale"; ECH_DTMJPR "Échéance initiale modifiée par" ; ECH_DTMJLE "Échéance initiale modifiée le") permettant d'historiser la date d'échéance d'origine du document lorsque cette dernière est modifiée à l'aide du module de relance.
ERGONOMIE
Ajout du niveau de compatibilité 150 de SQL Server 2019 dans la fenêtre "Informations sur la base de données".
Affichage "SQL Server 2019" tout en bas à droite de la fenêtre principale, lorsque l'on utilise SQL Server 2019.
Prise en compte des libellés avec apostrophe dans les listes déroulantes.
Le texte de la zone "Client" dans les documents de vente est affichée en rouge lorsque l'encours maximum est dépassé, plutôt que le fond de la zone.
Affichage des noms des fichiers de configuration dans les préférences utilisateurs.
L'onglet "Avancé" des préférences utilisateur est maintenant séparé en 2 onglets distincts : "Fichiers de configuration" & "Base de données".
Mise en place de la sélection Ctrl+A dans les zones de textes multi-lignes comme dans les zones de textes simples.
EXPORT XML
Ajout des codes de types de coordonnées bancaires dans le schéma de tables exportables depuis l'ERP.
IMPORTS
Ajout des champs d'adresses de facturation et de livraison dans l'import de documents d'achats et de ventes.
Ajout du champs DOC_PIECE "N° de pièce" dans l'import de documents de stock.
Suppression du champ DOC_TYPE de la liste des champs importables des achats et ventes.
Correction de l'intégration des valeurs de gammes dans l'import de documents de stock.
IMPRESSIONS
Correction des modèles d'impressions des préférences de gestion.
MODES DE RÈGLEMENTS
Suppression de l'option de calcul des échéances sur le HT dans les modes de règlement.
PORTEFEUILLE DES COMMANDES
Reprise du N° de pièce d'origine lors d'un transfert d'Accusé de Réception en Bon de Livraison, en passant par le portefeuille des commandes.
STOCKS
Lors de la suppression d'un document d'écart de stock, les mouvements de stocks s'actualisent correctement.
TARIFS ET PROMOTIONS
Lors de l'utilisation de l'outil de diminution ou d'augmentation de prix en pourcentage dans les grilles de tarifs et promotions, le résultat est arrondi à 2 décimales.
TRANSFERT COMPTABLE
Correction de l'erreur bloquante lors du transfert en comptabilité de remises en banque ou émissions de paiement contenant uniquement plusieurs factures, vers un fichier au format QuadraCompta.
TIERS
Mise en place d'une nouvelle option dans les préférences utilisateurs permettant de choisir soit d'afficher le code soit le libellé.
Correction de la recherche de tiers sur la raison sociale.
Correction de l'erreur "Nom de colonne PCF_TYPE ambigu " en ouvrant la recherche de tiers depuis la duplication d'un document d'achat / vente.
VILLES
Mise à jour de la liste des codes postaux.
EDI CHORUS
L'export d'une facture au format CHORUS peut s'effectuer depuis le menu contextuel des factures de vente et celui de la liste des documents de vente.
Mise en place d'un contrôle sur la présence du code pays dans l'adresse de livraison des documents de vente lors de l'export au format CHORUS.
Ajout d'une zone "N° d'engagement" permettant de saisir le N° d'engagement Chorus dans les documents de vente.
Ajout d'une zone "N° de bon de commande" permettant de saisir le n° de bon de commande Chorus dans les documents de vente.
Mise en place d'un nœud XML "ContractDocumentReference" dans le fichier d'export au format CHORUS avec le N° d'engagement et le type "Engagement".
Mise en place d'un nœud XML "ContractDocumentReference" dans le fichier d'export au format CHORUS avec le N° de bon de commande et le type "Bon de commande".
Mise en place d'un contrôle sur le n° d'engagement et le n° de bon de commande dans la fenêtre d'export des factures et avoirs clients au format Chorus, permettant de s'assurer que seule l'une des 2 occurrences est remplie.
Le nœud XML "Billingreference" du fichier au format Chorus apparaît uniquement pour les avoirs afin d'y renseigner le n° de la facture d'origine quand cette information des connue.
Mise en place dans le fichier d'export au format CHORUS d'un nœud "InvoiceLine" avec un sous-noeud "AdditionalItemProperty" ayant la valeur "Regroupement", permettant de remonter les lignes de sous-total ou total.
Le nœud XML "Invoice\BillingReference" n'est pas créé dans le fichier au format Chorus s'il est vide.
G-CHANGE
Le numéro de lot est importé lors d'un transfert de document avec un import de fichier contenant le champs LIG_NUMERO en tâche en ligne de commande ou par transfert avec import de quantités, si le dossier est paramétré en multi-lots.
Import des immobilisations par tâche en ligne de commande et Web Service.
Correction de l'erreur "'' n'est pas une valeur en virgule flottante correcte" quand on crée une grille de tarifs avec des remises par import en ligne de commande.
La demande d'impression de commande client via message Windows WM_COPYDATA ne provoque plus de violation d'accès.
Correction de la tâche en ligne de commande d'import de contacts.
Correction du blocage dans l'import de comptes de tiers contenant des champs personnalisés non présents dans les tiers.
Dans l'import de compte, la valeur contenue dans le champs PCF_RS "Raison sociale" ne se substitue plus à la valeur contenue dans le CPT_LIB "Libellé du compte".
En l'absence de valeur dans les différents champs importables dans le fichier de mise à jour de compte, l'import ne remplace plus la valeur présente dans le compte par la valeur par défaut du champ.
La mise à jours du champ CPT_ECH des comptes comptables est maintenant prise en compte via import, tâche en ligne de commande et Webservice.
ÉCRITURES
Le traitement "Générer les écritures de conversion..." ne modifie plus le cours enregistré dans le Report à nouveau.
La mise à jour d'un champ d'une ligne d'écriture avec une date d'échéance ne supprime plus la date d'échéance de celle-ci.
Le journal de trésorerie en devise n'est plus déséquilibré lorsqu'une écriture de plus de 2 lignes est saisie.
GUIDES D'ÉCRITURES
La répartition analytique saisie dans un guide d'écriture est bien prise en compte en saisie guidée.
IMPORT DES ÉCRITURES COMPTABLES
La phase de test d'analyse de l'analytique dans l'import d'écriture n'incrémente plus les n° de pièce et n° d'ordre.
Il est possible d'importer plusieurs plans pour une même ligne dans une écriture.
La numérotation automatique des écritures, paramétrée dans les journaux ne s'incrémente plus lors du test d'importation.
IMPRESSIONS
Correction des modèles d'impressions des préférences de comptabilité.
LETTRAGE
Activation par défaut de l'option 'Solder automatiquement les échéances correspondantes" dans les fenêtre de lettrage, et de l'option "Désolder automatiquement les échéances" dans les fenêtres de délettrage.
Correction des problématiques de lettrage issues du transfert en comptabilité des encaissements / décaissements depuis la Gestion Commerciale, sur des écritures ayant fait l'objet d'au moins 2 reports à nouveau.
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (SIG)
Correction du modèle détaillé des SIG afin qu'il puisse interpréter les soldes de comptes négatifs par rapport à leur sens d'origine.
IMMOBILISATIONS
Mise en forme du format d'impression du plan d'amortissement, accessible via clic droit dans l'onglet amortissement de l'immobilisation.
