Action

Structure d'une action

Une action est décrite par :

• Un type à définir dans les tables (envoi de document, envoi de devis, prise de contact, questionnaire, ..),
• Une date et une heure de réalisation,
• Un état à définir dans les tables de référence (En cours, Terminé). Les états présents historiquement dans le code sont repris comme état par défaut dans les tables de références. On retrouve ces états dans "État correspondant" qui permet de garder un lien avec l'historique.

État par défaut

Dans les versions précédentes l'état proposé par défaut à la création d'une action était l'état "En cours". C'est maintenant le premier état (par ordre alphabétique du code) dont l'état correspondant est "En cours".

• Une priorité (Faible, Normale, Haute),
• éventuellement le nom du contact rattaché au client ou au prospect
• La description de l’action : la description d’une action permet d’inscrire par exemple l’objet de l’action, son but, son résultat, un commentaire ou toute information utile au bon suivi de l’action.