Prospection

La prospection permet d’enregistrer les actions effectuées ou à venir à l’attention des clients, des prospects et des contacts (onglet Actions).

Ajout d’une action

L’enregistrement d’une action s’effectue soit pour un contact soit pour un tiers, soit pour les deux lorsque l’un est rattaché à l’autre

Pour ajouter une action, il suffit de double-cliquer ou d’utiliser le menu contextuel (Nouvelle) dans l’onglet Action de la fiche Contact ou de la fiche Tiers ou de cliquer sur l’icône par la barre d’outils.

Certaines actions comme les relances clients sont automatiquement générées par le logiciel.

La liste des actions peut être triée par ordre de priorité.