Actions de A à Z
Paramétrage
Avant de créer des actions, il faut définir certains paramétrages pour bénéficier de tous les éléments. Dans les tables de référence, on peut définir plusieurs types d’action et lier la notion de "Rendez-vous", on peut également paramétrer un rappel automatique avec délai pour voir apparaître des "pop up" de rappel. Le délai de rappel peut être indiqué en minutes, heures, jours, mois et années. Après avoir renseigné le délai et l'unité du délai, cochez "Rappel automatique".
À la création d'une nouvelle action de ce type, le rappel est automatiquement coché et la date et heure de rappel calculées en fonction du délai paramétré. Si le délai n'est pas renseigné mais le rappel automatique coché, le rappel est activé à la date et heure de début de l'action. Si le délai est renseigné mais le rappel automatique n'est pas coché, le rappel n'est pas activé, en revanche lorsqu'on l'active manuellement dans l'action, la date et heure de rappel sont calculées en fonction du délai paramétré.
Il faut créer les salariés dans le menu ACCUEIL/Salariés
Puis associer ce salarié à un utilisateur (via ACCUEIL/Utilisateurs).
La gestion des actions peut être liée au tiers ou accessible directement depuis le menu TIERS/Actions.
Ou
Vous pouvez donc visualiser l’ensemble des actions d’une personne ainsi que le descriptif.
Lors de la création de l’action (clic droit nouveau), il faut mettre le type de l’action, le nom du salarié, cocher la case rappel pour que le salarié obtienne à l’ouverture de GESTIMUM une fenêtre de rappel des actions à faire et "l’état" qui permet de dire que l’action est "en cours" ou bien par exemple "terminée" (l’état terminée permet de clôturer l’action). Le rappel d’actions s’affichera sur l’écran de l’utilisateur associé au rappel.
Vous pouvez également glisser l’en tête dans la partie grisée afin de procéder à un regroupement d’actions par type.