Version13
IMPORTANT ! Ce qu'il faut savoir avant d'installer Gestimum ERP 13 :
warning Prérequis et compatibilité
Compatibilité SQL Server : version 2022 recommandée, en français, version 2012 minimum.
Passage obligatoire par la version 9.4.3 de Gestimum ERP pour les versions antérieures à celle-ci.
Préconisation : Comptabiliser les factures avant d’effectuer la mise à jour.
Changements majeurs
- ReportMaker
- Arrêt de ReportMaker obligeant à recréer tous les modèles ReportMaker sous ReportBuilder.
- Mise à disposition d'un convertisseur pour convertir vos modèles d'impression personnalisés (suite au changement de version de ReportBuilder) et vos décisionnels.
Base de données
Vues personnalisées faisant appel à OpenQuery : Toutes les vues qui utilisent OpenQuery ne sont pas compatibles avec la migration. Elles devront être supprimées pour permettre la mise à jour de la base de données et recréées après la migration. *La méthode « OpenQuery » permet d'exécuter une requête directe spécifiée sur un serveur lié.
Les tables personnalisées (autres que les tables standards) ne seront pas converties en UNICODE. Prévoir la migration de ces tables avant de migrer la base de données.
Modules et fonctionnalités
Procédures stockées, déclencheurs et développements externes seront à mettre à jour suite aux modifications de noms de tables et colonnes dans la base de données.
Version 13.4 du 02/10/2026
Évolutions & correctifs
Transfert de commande : les frais sont reportés uniquement sur la première livraison.
Factures et avoirs financiers : le recalcul du stock à la validation est désactivé en cas de rupture de chronologie.
Le transfert en comptabilité des règlements en portefeuille est de nouveau fonctionnel.
Le transfert en comptabilité des documents de vente s'effectue correctement, sans message « Incohérence du HT avec le document ».
Le glisser-déposer ajoute automatiquement une nouvelle ligne lorsque le document est plein.
Saisie en TTC : le brut HT du tableau de TVA est correctement reporté en HT et non en TTC.
Commandes fournisseur de réapprovisionnement : le prix brut reprend maintenant le prix public de l'onglet « Fournisseurs ».
Factur-X : les références commande, bon de livraison sont correctement transmises.
Correction de l'erreur « Opération de pointeur incorrecte » dans « Sélectionner à partir du stock ».
Les lignes multi-lots sont prises en compte à la validation de l'inventaire.
Inventaire complet (dépôt principal) : le prix de revient est conservé, même en présence d'un lot sans mouvement.
Les contrôles de facturation électronique s'appliquent uniquement lorsque l'option « Activer la facturation électronique » est cochée dans les préférences société
Factur-X : seul l'identifiant Peppol 0225 (FRCTC) est proposé pour les adresses électroniques de l'acheteur et du vendeur (adresses de facturation et adresses de livraison)
Comptes bancaires : quand l'option « Factor » est cochée, le compte comptable peut être un compte 467 ou 512
Recherche d'entreprise (API Sirene) : la recherche peut être affinée en ajoutant, après un point-virgule, la ville, le code postal ou le département (ex. : Dupont ; 75)
Il est désormais possible de « Soumettre à la facturation électronique » individuellement chaque tiers, afin d’appliquer le contrôle de conformité et le circuit de facturation électronique uniquement aux tiers concernés.
Version 13.3 du 15/09/2026
Évolutions & correctifs
Les mentions légales évoluent afin de répondre aux exigences de la facturation électronique. Elles sont désormais réparties en trois blocs distincts, chacun étant associé à un code métier spécifique (BT-21 / BT-22) :
- Conditions de paiement (BT-21 : AAB / BT-22) : correspond à la mention relative à l'escompte de paiement. Il s'agit uniquement du texte informatif indiquant les conditions d'application de l'escompte, et non de son montant.
- Conditions générales de paiement (BT-21 : PMT / BT-22) : correspond notamment à la mention de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ainsi qu'aux autres conditions générales de paiement de l'entreprise.
- Détails du paiement / Mentions de pénalités (BT-21 : PMD / BT-22) : correspond aux mentions relatives aux pénalités de retard et aux autres dispositions propres à l'entreprise.
Le bouton « Récupérer les adresses de facturation électronique » depuis les préférences société permet de récupérer les adresses de facturation électronique déclarées par l'émetteur (vendeur) dans l'annuaire PEPPOL.
La recherche est effectuée à partir du SIREN renseigné dans l'onglet Identité.
NB : La fonctionnalité n’est accessible que lorsque la date d’application de la facturation électronique est atteinte ou dépassée. (Préférence de gestion _ onglet « facturation électronique »).
Ajout de la fonctionnalité de Recherche SIREN sur les tiers. Lors de la création d’un nouveau tiers, la fenêtre « Recherche d’établissement » s’ouvre automatiquement. Si vous ne souhaitez pas effectuer de recherche SIREN, notamment dans le cas d’un particulier, cliquez simplement sur « Annuler ». La recherche SIREN peut également être lancée depuis une fiche Tiers existante afin de rechercher l’établissement et de mettre à jour automatiquement les informations du tiers.
L'adresse de facturation électronique est définie pour chaque adresse de livraison ou de facturation de la fiche "Clients". Si un client dispose de plusieurs adresses de livraison et a déclaré plusieurs adresses de facturation électronique dans l'annuaire PEPPOL, il convient d'associer à chaque adresse la bonne adresse de facturation électronique. En revanche, si le client n'a déclaré qu'une seule adresse de facturation électronique, celle-ci peut être renseignée sur l'ensemble des adresses de livraison ou de facturation du tiers. Cliquer sur les (…) pour déclencher la recherche. L’adresse de facturation électronique sera reportée sur le document de vente.
Mise en place du cas d'usage "Facture à payer à un tiers (affacturage / centralisation de trésorerie)" pour la facturation électronique : Ce cas permet de gérer les factures dont le règlement doit être effectué auprès d'un tiers payeur (par exemple un organisme d'affacturage ou une société de centralisation de trésorerie), tout en conservant le client comme destinataire de la facture. 1- L'identification du factor se fait depuis le compte bancaire 2- L'application du factor se définit sur les fiches Tiers 3- Les données du factor appliqué au Tiers sont récupérés sur le document de vente.
Le virement SEPA instantané a été ajouté
Deux nouvelles règles de facturation électronique ont été ajoutés :
-
Lors de la saisie d’une remise exceptionnelle, vous pourrez sélectionner un motif de remise parmi la liste proposée dans l’onglet « Facturation électronique ».
-
Les numéros de facture/avoirs & acomptes ne doivent contenir que des caractères alphanumériques et les symboles +, -, _ et /. Les espaces ne sont plus autorisés. Un contrôle bloquant est désormais effectué lors de la validation du document.
Version 13.0 du 30/06/2026
Évolutions & correctifs
La connexion à G-Factur-X peut désormais être configurée directement depuis les Préférences de la société, onglet "Facturation électronique"
Correction d'une incohérence entre le montant HT du transfert comptable et le document d'origine.
La saisie et l'import du numéro de pièce sont désormais autorisés sur les autres types de documents et restent interdits uniquement sur les factures et les avoirs de vente.
L'export vers CHORUS est désormais autorisé uniquement pour les factures validées. Les factures provisoires ne peuvent plus être exportées.
La suppression d'un salarié est désormais autorisée uniquement lorsqu'il n'est référencé dans aucune action.
La catégorie de facturation du client reste modifiable jusqu'à la validation du document.
La date maximale d'application de la Facturation Électronique est fixée au 01/09/2027 dans les préférences de gestion.
L'affichage du message d'avertissement lors de la sélection d'un numéro de lot a été corrigé afin qu'il ne s'affiche plus à tort.
Les informations de conformité de la Facturation Électronique affichent désormais la raison sociale de l'acheteur et du client, ainsi que le code tiers le cas échéant.
Le remplacement d'un article recharge désormais les informations de la fiche article (comptes, TVA) ainsi que celles du tiers.
La recherche est de nouveau disponible depuis les documents d'achat et de vente.
L'impression Stock à date génère désormais un document sans doublons.
Une barre de recherche générale est désormais disponible dans la gestion commerciale. Elle permet de retrouver rapidement un tiers, un contact, un document d'achat ou de vente, ainsi que des informations telles qu'un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.
Ajout de la validation en masse des documents de vente depuis la liste des documents.
Ajout de l'action Valider permettant la validation définitive d'un règlement. Seuls les règlements validés peuvent désormais être remis en banque.
Ajout de l'envoi par e-mail d'une sélection de documents. Les paramètres de messagerie se configurent dans les Préférences de gestion.
- Paramétrage Microsoft Exchange (SMTP)
Renseignez les informations suivantes :
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Serveur SMTP | mail.votredomaine.com (nom d'hôte ou adresse IP du serveur SMTP) |
| Port | 587 (STARTTLS – recommandé) ou 465 (SSL/TLS) |
| Sécurité (chiffrement) | STARTTLS (recommandé) |
| Utilisateur | votreadressemail@votredomaine.com |
| Mot de passe | Mot de passe de la boîte de messagerie |
| Nom de l'émetteur | Nom qui apparaîtra comme expéditeur des e-mails (ex. : Société ABC ou Service Comptabilité) |
| Authentification | Automatique (recommandée) |
- Paramétrage Gmail (SMTP)
Renseignez les informations suivantes :
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Serveur SMTP | smtp.gmail.com |
| Port | 587 (STARTTLS – recommandé) |
| Sécurité (chiffrement) | STARTTLS (recommandé) |
| Utilisateur | votreadressemail@gmail.com |
| Mot de passe | Mot de passe de l'application Google* |
| Nom de l'émetteur | Nom qui apparaîtra comme expéditeur des e-mails (ex. : Société ABC ou Service Comptabilité) |
| Authentification | Automatique (recommandée) |
- Important : Si l'authentification à deux facteurs est activée sur le compte Google (ce qui est recommandé), utilisez un mot de passe d'application à la place du mot de passe habituel du compte.
- Paramétrage Microsoft 365 / Office 365 (SMTP)
Renseignez les informations suivantes :
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Serveur SMTP | smtp.office365.com |
| Port | 587 (STARTTLS) |
| Sécurité (chiffrement) | STARTTLS |
| Utilisateur | votreadressemail@votredomaine.com |
| Mot de passe | Mot de passe du compte Microsoft 365* |
| Nom de l'émetteur | Nom qui apparaîtra comme expéditeur des e-mails (ex. : Société ABC ou Service Comptabilité) |
| Authentification | Automatique (recommandée) |
- Important : Si l'authentification multifacteur (MFA) est activée sur le compte Microsoft 365, l'authentification SMTP classique avec un mot de passe peut ne pas être autorisée. Dans ce cas, utilisez un mot de passe d'application (si disponible) ou privilégiez une connexion via Microsoft Exchange (OAuth), qui est la méthode recommandée par Microsoft.