Liste des prospects

Toutes les listes ont un fonctionnement commun.

La gestion des prospects (création, modification, suppression, impression) s’effectue à partir de la barre d'outils, du menu contextuel ou des raccourcis claviers.

Recherche de prospects

Deux possibilités de recherche clients sont disponibles: la recherche standard commune à toutes les grilles et la recherche plus poussée accessible par le menu Édition ou par clic dans la zone Rechercher puis la combinaison de touches Ctrl + F.

Toutefois par le menu contextuel de la liste des prospects, vous pouvez :

• Afficher ou non les prospects en sommeil,
• Transformer… le prospect en client.

Opérations disponibles à partir de la liste des prospects

Pour chaque prospect de la liste, le menu contextuel (clic droit) permet d’accéder :

• A la création d’une nouvelle fiche,
• A l’ouverture d'une fiche,
• A l’affichage ou non des prospects en sommeil,
• A la suppression d’une fiche,
• A la duplication de la fiche ,
• A la recherche d'une fiche,
• A la transformation d'un prospect en client,
• A la création d’un nouveau document à son attention,
• A la liste des documents réalisés pour ce client,
• A l’historique du client,
• A la consultation des tarifs du client,
• A l’Impression ou aperçu des étiquettes et de statistiques,
• Au rafraîchissement de la fiche,
• Aux fonctions générales d'une grille.