Nouvelle relance

Une fois les tiers et les échéances par tiers ayant été sélectionnés, la génération de la relance est possible par le bouton .

Description de la relance

Dans cette partie vous devez déterminer le paramétrage de la/les lettres de relance que vous allez générer.

La date de relance est la date système par défaut.

Le niveau de relance détermine l’édition des lettres de relance. Vous disposez de 4 niveaux : Relance avant échéance / Première relance / Deuxième relance et Troisième relance.

Vous pouvez saisir un commentaire qui sera reporter automatiquement sur la fiche de la relance réalisée. Vous pouvez consulter cette relance dans l’historique des relances (menu Encaissements/Relances effectuées).

Deux options facultative peuvent être sélectionnées :

• Incrémenter le compteur de relance des échéances

Cette option permet d’augmenter de 1 le nombre de relances réalisées pour l’échéance. Vous pouvez voir ce compteur à partir de la liste des échéances d’un tiers appelée depuis la génération des relances.

• Ajouter une entrée dans la liste des actions du tiers

• Cette option est disponible uniquement en gestion commerciale. Elle permet de créer automatiquement une action dans la fiche du tiers (dans Gestimum gestion commerciale). Cette action contiendra la date, l’heure, le numéro de la relance réalisée et le commentaire de la relance

Impression des relances

Vous pouvez choisir d’incrémenter vos relances sans aucune édition.

L’impression des lettres de relances peut s’effectuer à partir :

• Des modèles Report Maker (situés dans le répertoire Modèles des Préférences de l'utilisateur),
• Des documents RTF (situés dans le sous répertoire "Relances" du répertoire Documents des Préférences de l'utilisateur).

Validation des relances

Suite à la validation de la fenêtre par le bouton OK, les relances seront créées suivant l’option d’impression choisie :

• Création uniquement de la relance sans édition,
• Création et impression de la relance après sélection du modèle Report Maker,
• Création et impression de la relance après sélection du modèle RTF.